一、报告的背景

近年来人造石行业发展迅猛，为了对行业有一个更加深入的了解，促进人造石行业的规范、健康和可持续发展，协会将人造石行业调研作为了2014年的重点工作。协会于2014年8月、10月和11月，分别在河南省南阳市（内乡、南召）、信阳市，广东省佛山市（三水）、云浮市，广西省贺州市，福建省南安市（水头）开展了人造石行业、企业调研工作，考察人造石企业并与地方政府、行业主管部门、企业代表座谈，了解人造石行业发展情况、存在问题及需要协会牵头解决的问题。

此外，我们还向南安市发改局、云浮市云城区工商联、贺州市石材总公司、水头（皇冠岗石）、内乡（英良石材）等地方主管部门、协会、企业发放行业调查表，向科达、飞宙以及慧谷等主要人造石装备企业发放企业调查表，了解人造石企业数量、生产能力及企业对行业发展的意见和建议。在此特别感谢这些单位对协会工作的大力支持。

在前期调研的基础上，协会根据所了解的情况和企业的意见、建议形成了这份调研报告。

二、人造石行业的基本情况

1、 企业数量和分布情况

根据协会调研的不完全统计，福建南安现有人造石企业40家，生产线60条；广东云浮现有人造石企业16家，生产线34条；广西贺州现有人造石企业4家，生产线13条，未来两年将达到34家，生产线将达到122条；河南内乡现有人造石企业5家，生产线11条。此外，上海、山东、四川、江苏、湖北等省市也有不少人造石企业。据此估算，目前，全国人造石企业数量大约在120家左右。人造石企业中，大部分为岗石生产企业，比例约占80%，主要集中在福建的南安，广东的佛山、肇庆和云浮；石英石生产企业约占20%，主要集中在广东省。

2、 生产能力和装备水平

根据调研的不完全统计，福建南安人造石企业年生产能力约为5000万平方米；广东云浮人造石企业年生产能力约为1100万平方米；广西贺州人造石企业年生产能力约为1000万平方米，未来两年内计划达到1.5亿平方米；河南内乡人造石企业年生产能力为1000万平方米。据此估算，我国人造石年生产能力约为1亿平方米。其中，人造石英石生产能力约为600万平方米。

目前，我国绝大部分人造石企业采用的是国产设备，还有少数企业是自己组装的设备。极少数企业装备有国外进口设备。随着装备的技术水平不断提升，现有人造石生产企业中的一些装备已属于生产工艺落后的装备。

为满足市场需求，人造石装备的技术水平不断提升，国内部分设备生产商在生产花色纹理变化很大的板材方面，已经摸索出了一些可以推广的布料技术。

3、 产品质量和研发能力

少数企业的产品质量达到或接近国际水平，并在国际市场占有一席之地；但相当多的企业产品质量不高，一味依靠低价抢占市场。很多企业缺少完备的质量管理体系。

人造石生产企业中具备产品研发能力的企业寥寥可数，大部分企业不具备产品研发能力、缺少专业的科研技术人员，从业人员普遍素质不高。

4、 产品品牌及市场

很多企业都拥有自己的人造石品牌。其中一个重要原因是很多企业由陶瓷行业转型，熟悉陶瓷企业的营销方式。

目前，人造石产品已经广泛应用于国内的大型商业地产项目，企业研发中心、员工公寓，高端（奢侈）商品旗舰店，中端连锁酒店等等。

很多企业的产品出口国际市场。据海关资料显示，美国是中国人造石的最大出口市场，截止2014年11月份，出口额达9300万美元，其次是泰国3400万美元；此外，巴西、英国，新加坡、伊朗和马来西亚，出口额也均超过1000万美元。深圳、广州、厦门和上海是人造石出口最多的四个关区，由此也可以判断出口企业主要分布在广东、福建和上海；其中，广东占据了70%以上的人造石出口份额。

截止2014年11月份，中国进口人造石已超过7000万美元，其中意大利和西班牙是对中国出口人造石最多的两个国家，出口额超过5500万美元，占中国进口人造石总额的79%。

表一、人造石出口统计表（截止2014年11月数据）

表二、人造石进口统计表（截止2014年11月数据）

三、行业存在的主要问题

根据协会调研和企业反馈，我们认为行业目前主要存在以下方面的问题：

1、 低水平重复建设和恶性竞争制约产业升级和行业发展

在调研中我们发现，行业准入门槛低，低水平重复建设在很多地方存在，企业普遍缺乏对市场的清楚认识、没有明确的产品定位。企业同质量化竞争严重。

此外，低价恶性竞争在行业中普遍存在，由于缺少产品创新，无法形成差异化竞争，一些企业不惜牺牲产品质量以降低产品成本，一味的拼价格，靠数量和低价竞争维持生存。行业前景不容乐观。

2、 标准不完善，质量管理不健全

虽然人造石产品标准已经于2013年9月实施，但不少企业并不清楚标准的内容；此外标准中的很多内容也还有待完善，如缺少对原材料质量、数量的指标性要求等等，这些都会直接影响到产品的质量。由于缺乏标准、规范的有效约束，产品的质量缺乏有效保障。

产品标准化程度低，使得企业品牌无法获得普通消费者的广泛认知。加之产品质量良莠不齐，进一步造成市场的混乱。

很多企业没有完善的质量管理制度，缺少技术、质量管理人员，从原材料采购验收、生产过程中原材料的使用、产品生产环节的质量监管等都缺少相应的记录和管理。多数企业不具备产品质量检测设备，无法对产品的性能进行全面检测。

3、 技术及研发水平低

虽然人造石生产企业在原料配比方面已经形成较成熟的模式，但几乎都是手工加半自动，工艺落后。一些企业为了降低投资，忽视了技术装备方面的投入，造成产品质量不稳定和生产效率低。

调研中我们了解到，由于人造石英石的生产技术要求更高，目前人造石英石的生产效率远低于人造岗石。除了原材料的原因外，设备的匹配性差也是影响人造石英石生产效率的重要原因。目前能够实现人造石英石批量稳定生产的企业不多，产能低造成了人造石英石的成本居高不下。

调研中我们还发现除少数企业外，大多数企业没有研发中心、缺乏专业的技术人员，直接影响产品的创新和市场的拓展。

4、 粉尘污染严重

粉尘污染是人造石行业面临的一个重要挑战。目前，绝大多数生产线的原料存储和输送没有封闭措施，既直接响到工人的身体健康，也会危害到周边环境，造成社会对行业产生负面认识，进而影响到企业的正常生产经营。

四、建议及对策

1、 建立行业机制，为行业提供有效服务

人造石行业与天然石行业一样，都处在产业转型、产业转移和产业升级的关键时期，如何引导和规范人造石行业的发展，需要行业协会、政府和企业共同努力。因此，我们倡议成立专门的人造石专业委员会，加强企业间的技术交流与合作，提高产品标准化水平，提升行业质量意识，加强行业宣传，为企业拓展国内外市场、为各地政府做好人造石行业的发展规划和行业准入提供咨询服务，推动建立相对系统的检测和质量体系，方便企业进入国际市场以及申请更多的产品认证，着力解决行业发展中面临的突出问题，促进人造石行业的健康发展。

2、 完善相关标准、提升产品质量

产品的品质是企业的核心竞争力。脱离产品的质量，企业的发展就是空谈。我们在调研中也了解到，行业中的龙头企业都特别注重产品的质量，产品也因此能够畅销海内外。

进一步完善标准，规定原材料品质要求，促使产品物理性质改善，从本质上提升产品质量。适当提高人造石产品标准，制定行业准入标准，为企业、行业和政府主管部门提供依据。以规范约束从业者的经营方式，提升产品质量，避免劣质低价竞争破坏行业发展。

鼓励先进、淘汰落后，推动人造石行业的健康发展。我们将联合有关部门开展产品质量推介活动，通过宣传，提高诚信企业的知名度，扶持优质人造石生产企业，促进企业发展壮大。

3、 提高行业管理水平

产品质量的提升离不开企业管理水平的提高，在推动产品质量提升的同时，加强企业管理经验交流，树立示范标杆型企业，推动制定行业管理的标准性文件，提升行业管理水平。

针对行业从业人员专业水平不高的情况，注重人才培养，加大人才储备，为企业定向培养人才。加强人才培育，定期组织研讨、交流，进一步提高从业人员的技术水平和管理水平。

4、 加强产品研发

中国庞大的经济体量，意味着即使增长放缓，绝对需求也依然强劲。目前中国经济正朝着扩大私人投资和消费的方向转变，中国经济转向更多依靠消费拉动增长。人造石更适合采用陶瓷的销售模式，通过产品的标准化拓展家装市场。

产品的研发和技术装备水平的提高，是企业实现差异化竞争、提升核心竞争力，在竞争中保持优势、处于行业的领先地位的支撑。

细划行业分工，鼓励有能力的企业成立专门的研发中心，针对不同地方的石材原料特质，研发专门的人造石品种，通过技术转让、技术授权等方式，促进行业、企业的产品创新能力和差异化发展。

5、 改进技术装备、提升行业清洁生产水平

针对人造石英石生产效率低等问题，通过生产企业与机械装备企业的合作，改进装备，提高生产装备的配套水平和稳定性，降低企业生产成本。

清洁生产、安全生产关系行业的生存和发展。随着国家对环境要求的不断提高，人造石行业面临的环境压力也将不断加大。针对人造石行业粉尘污染问题，对生产线进行改进，在生产、原料运输等环节避免粉尘污染。

《石材行业清洁生产技术规范》协会标准已经颁布实施，我们将通过标准的宣贯、树立典型示范企业、开展清洁生产达标企业星级评选等活动，推动各地政府主管部门加强对行业清洁生产的要求。改变传统布料方式，改变传统搅拌方式；促进石材废渣循环再利用，提升行业清洁生产水平。

备注：

1、本报告中的人造石是指以大理石粉或花岗石粉为主要原料，以少量树脂或水泥为粘结材料制成的人造石，石粉含量在90%以上。不包括实体面材。

2、本报告中未专门注明的企业仅指人造石生产企业，不包括粉体、树脂等原材料企业。